Moderné účtovné programy a CRM systémy ponúkajú široké spektrum funkcií, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Ich prepojením môžu firmy dosiahnuť lepší prehľad o financiách, efektívnejšie riadenie vzťahov so zákazníkmi a zjednodušenie každodenných operácií. Kľúčové oblasti, ktoré je možné kombinovať, zahŕňajú:
1. Zdieľanie údajov o zákazníkoch a faktúrach
CRM systém zhromažďuje podrobnosti o zákazníkoch, zatiaľ čo účtovný program uchováva informácie o faktúrach a platbách. Vďaka prepojeniu sú všetky údaje dostupné na jednom mieste.
CRM systém môže byť nastavený tak, aby na základe obchodných prípadov generoval faktúry priamo v účtovnom programe. To šetrí čas a minimalizuje chyby.
Pri prepojených systémoch môžu používatelia ľahko sledovať, aké produkty či služby si zákazník objednal, či boli faktúry uhradené a aké ďalšie akcie boli vykonané.
Prepojenie CRM a účtovného programu prináša rad praktických výhod, ktoré ovplyvňujú každodenné činnosti aj strategické rozhodovanie. Medzi hlavné benefity patria:
Prepojenie umožňuje, aby všetky informácie o zákazníkoch boli evidované na jednom mieste. Od kontaktných údajov, cez históriu objednávok až po stav platieb. To zlepšuje komunikáciu so zákazníkmi a umožňuje lepšie reagovať na ich potreby.
Jednou z kľúčových výhod integrácie je automatizácia rutinných úloh, ako je vystavovanie faktúr alebo spracovanie prijatých platieb. Automatizácia znižuje administratívnu záťaž a minimalizuje riziko chýb.
Firmy môžu vďaka prepojeniu ľahko vyhodnocovať ziskovosť jednotlivých zákazníkov, projektov či obchodných prípadov. To uľahčuje rozhodovanie, ktoré zákazky sú pre firmu najvýnosnejšie.
Integrované systémy umožňujú ľahko vytvárať reporty kombinujúce finančné a obchodné údaje. Manažéri tak majú vždy k dispozícii presné a aktuálne informácie.
Vďaka okamžitému prístupu k údajom o platobných termínoch a pohľadávkach môžu firmy lepšie plánovať svoje finančné toky a predchádzať problémom s cash flow.
Prepojenie účtovného programu s externými systémami môže znieť zložito, no s jasným plánom je tento proces oveľa jednoduchší. Tu je návod, ako na to:
Najprv si ujasnite, aké funkcie od prepojenia očakávate. Chcete zlepšiť prehľad o zákazníkoch alebo zjednodušiť analýzy? Jasná predstava vám uľahčí výber správnych nástrojov a funkcií.
Väčšina moderných účtovných programov, ako napríklad Money S3, ponúka API rozhranie alebo prednastavené konektory na jednoduché prepojenie s CRM systémami. Zistite, či vaše aktuálne systémy túto kompatibilitu umožňujú.
Prepojenie zvyčajne zahŕňa automatickú synchronizáciu dát medzi systémami. Napríklad, keď v CRM vytvoríte nový obchodný prípad, účtovný program automaticky vygeneruje faktúru.
Na efektívne využívanie prepojených systémov je dôležité, aby zamestnanci rozumeli novým funkciám. Money S3 napríklad ponúka školenia, ktoré vám s týmto procesom pomôžu.
Po implementácii pravidelne sledujte výkon systémov a využívajte reporty, ktoré vám ukážu, či integrácia spĺňa očakávania. Ak nie, upravte nastavenia alebo pridajte nové funkcie.
Integrácia CRM systému a účtovného programu prináša mnohé výhody, ktoré sa odrazia vo všetkých oblastiach podnikania. Od efektívnej správy zákazníkov cez automatizáciu procesov až po zjednodušenie finančného plánovania. Táto kombinácia vám nielenže pomôže znížiť administratívne náklady, ale aj poskytne komplexný pohľad na vašu firmu, čo je kľúčové pre lepšie rozhodovanie.
Čo vám prepojenie prinesie?
Ak chcete vyskúšať tento typ integrácie, začnite s Money S3, ktoré ponúka jednoduchú implementáciu a možnosti prepojenia s externými systémami. Skúste verziu Money S3 Start zadarmo a objavte všetky výhody prepojenia účtovného programu a CRM.
Prepojte svoj Inbox s mobilom a zasielajte účtenky jedným klikom K modulu Inbox je od…
Mobilná aplikácia Money S3 Inbox Nová mobilná aplikácia Money S3 Inbox vám zjednoduší prácu s…
Kto platí transakčnú daň Transakčná daň sa týka všetkých osôb, ktoré spĺňajú definíciu podnikateľa. Je…
Prečo integrovať účtovný a fakturačný program Prepojenie účtovného a fakturačného programu je krokom k efektívnemu…
Význam prepojenia účtovného a pokladničného programu V modernom podnikaní hrá automatizácia a digitalizácia kľúčovú úlohu.…
Prečo je formát dát dôležitý pri prechode na nový účtovný program Formát dát hrá kľúčovú…
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejjednodušší použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.
Cookie policy